广电运通拟买中数智汇4成股权 标的IPO过会后去年终止

时间： 2023-11-27 02:24     

北京11月24日讯 广电运通（证券代码：002152）昨日晚间发布公告称，为进一步拓展大数据与信用科技领域，公司拟以自有或自筹资金收购北京中数智汇科技股份有限公司（以下简称“中数智汇”或“目标公司”）23,888,890股股份，交易价格为860,000,017.64元。本次股权收购及增资完成后，广电运通持有中数智汇42.16%的股权。

同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3,999.9995万元的投资价款认购中数智汇111.1111万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广电运通集团股份有限公司拟收购股份所涉及的北京中数智汇科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字【2023】第S176号），在评估基准日2023年9月30日，采用资产基础法和收益法进行了评估，经综合分析，选用收益法的评估结果作为本次资产评估的评估结论，即：中数智汇股东全部权益的市场价值为205,109.92万元，增值额180,981.03万元，增值率750.06%。

经交易各方协商一致，同意目标公司本次股份转让以整体估值200,000万元为基础确定交易价格。中数智汇23,888,890股股份的交易对价最终确定为860,000,017.64元。

公开信息显示，中数智汇是一家信用科技与大数据服务提供商，通过构建业内领先的数据采集平台（DCP）、智能大数据平台（EDP）和面向客户的BIdata商业智能平台，为客户提供综合查询、风控反欺诈、关联洞察、反洗钱、商业智能和解决方案类服务。

根据公告，2022年、2023年1-9月，中数智汇实现营业收入分别为27,641.04万元、20,337.44万元，实现净利润分别为10,461.25万元和7,569.43万元，经营活动产生的现金流量净额分别为6,323.47万元和8,442.52万元。

截至2023年9月30日，中数智汇资产总额为40,265.35万元，负债总额为16,136.46万元。

广电运通表示，公司于2023年11月23日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如本次收购顺利完成，中数智汇将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

就交易目的和对公司的影响，广电运通表示，本次交易是公司全面布局数据要素业务的重要战略举措；本次交易有助于公司打造富有竞争力的技术与产品体系；中数智汇作为公共数据领域的重要抓手，拓展广阔的公共数据运营市场。

2020年11月27日，中数智汇首发申请过会。2022年4月，上交所网站披露了中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书（[2022]54号），中数智汇撤回在科创板上市的申请文件。

通知书显示，2022年3月23日，中数智汇和保荐机构国泰君安证券股份有限公司提交了《北京中数智汇科技股份有限公司关于撒回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（中数智汇发[2022]【2】号）和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回北京中数智汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（国泰君安司发[2022]345号），主动要求撤回注册申请文件。

依据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三十一条的规定，中国证监会决定终止对中数智汇发行注册程序。

中数智汇原拟在上交所科创板发行不超过1703.70万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。中数智汇原拟募集资金3.77亿元，其中2.12亿元用于BIdata平台面向智能化应用升级项目、6511.28万元用于K+金融知识图谱综合服务平台项目、9952.19万元用于“大禹智汇”一站式数据管理平台项目。